微软的阳谋:市场份额暴跌背后,一场让所有竞争对手为自己打工的战略布局
一个"令人兴奋"的市场份额暴跌图
2024年第四季度,一张让所有人意外的图表出现在微软内部会议上。
这张图显示:AI编码助手市场在短短一年内从5亿美元爆炸式增长到50-60亿美元——10倍增长。但与此同时,微软GitHub Copilot的市场份额从年初的接近100%,暴跌到不足25%。
Claude Code、Cursor、Codex、Windsurf……一大堆新名字挤进了这个曾经由微软独占的市场。
但微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)的反应是:"我爱这张图表。"
这不是自我安慰。纳德拉看到了一个更大的棋局——一个让所有竞争对手都在为微软打工的棋局。
GitHub:那个"所有代码的最终归宿"
要理解纳德拉的兴奋,你得先理解GitHub在整个游戏中的位置。
GitHub不是一个普通的代码托管平台。它是全球开发者的"数字家园"——无论你用什么工具写代码,最终这些代码都要"住"在某个地方。
纳德拉在访谈中透露:**每秒钟都有一个新开发者加入GitHub。**而当这些新开发者注册时,80%的人会自动进入某种GitHub Copilot的工作流。
更关键的是,当Cursor、Claude Code这些竞争对手疯狂生成代码时,这些代码最终去了哪里?全都回流到GitHub的代码仓库里。
纳德拉说:"GitHub现在的代码仓库创建量、PR(Pull Request)数量,都达到了历史最高点。"
市场扩大了10倍,而所有的增长最终都沉淀在微软的平台上。
从独占到开放:一场蓄谋已久的战略转移
纳德拉从一开始就没打算"独占"AI编码助手市场。他多次强调:"我们不想把GitHub的增长和Copilot的增长混为一谈。"
这意味着:GitHub的目标是成为所有AI编码工具的基础设施,而不是只服务自家产品。
为了验证这个战略,我们来看GitHub在过去一年做了什么:
推出"Agent HQ"(智能体总部)
2024年GitHub Universe大会上,微软发布了"Mission Control"(任务控制中心)。纳德拉把它比喻为**"AI智能体的有线电视"**。
就像订阅有线电视能看所有频道,GitHub用户未来只需一个订阅,就能在同一个界面调用Codex、Claude、Cognition、Grok等所有AI编码助手。
纳德拉描述:"我可以在Mission Control里发布任务,让这些AI助手在各自独立的分支里工作。我可以监控它们,对比输出,最后选择想要的结果。"
意味着微软不再执着于"我的模型必须最好",而是转向**"我的平台必须能整合所有最好的模型"**。
把"竞争对手"变成"生态伙伴"
Cursor、Claude Code这些工具,表面上是竞争者,但在GitHub视角里,它们是**"帮助扩大用户群的合作伙伴"**。
因为这些工具的用户,最终都要在GitHub上管理代码;这些工具生成的代码,都需要GitHub的版本控制、代码审查、CI/CD等基础设施。
构建"不可替代的观测层"
纳德拉提到一个关键点:当大量AI智能体在你的代码库里工作时,你需要一个系统来追踪**"哪个智能体在什么时候对哪段代码做了什么"**。
GitHub正在把自己打造成这个**"不可替代的监控和管理层"**。
"支架理论":为什么平台比模型更值钱?
纳德拉提出了一个极其重要的概念:Scaffolding(支架)。
他说:"模型公司可能会面临'赢家的诅咒'——你投入巨资做出了突破性创新,但它离被复制仅一个拷贝之遥。而拥有数据、拥有支架的人,可以拿着你的模型检查点,加上自己的数据,迅速训练出专用模型。"
什么是"支架"?
- 代码托管系统(GitHub)
- 开发环境(VS Code)
- 工作流工具(Issues、Actions、PR)
- 身份和权限系统
- 数据和上下文(历史代码、提交记录)
这些东西看起来"不性感",没有GPT-5那样的科技光环。但它们才是真正的护城河。
为什么?因为模型可以被复制,但工作流、数据积累、团队协作习惯是无法一夜之间迁移的。
纳德拉举了Excel的例子。微软正在开发"Excel Agent",不是简单地在界面上套一个AI聊天框,而是在Excel的中间层嵌入一个深度理解所有功能、公式、数据结构的AI模型。
"这个AI完全理解Excel的原生对象——每个单元格、每个公式。所以当它犯错时,它能看到'哦,我这个公式写错了',然后修正它。"
这就是"支架"的力量:AI不是悬浮在应用之上的通用助手,而是深度嵌入在工具本身的"认知层"。
GitHub的支架是什么?是全球最大的代码库、最活跃的开发者社区、以及围绕Git构建的整套协作原语。
云计算的历史会重演
纳德拉用微软自己的历史回答了一个问题:这套打法真的能赢吗?
他说:"我们曾经在客户端-服务器时代拥有极高的市场份额。但在云时代,我们的份额比那时低得多。可是,云业务的规模比当年大了几个数量级。所以即便份额降低了,我们的生意反而更大了。"
更关键的类比是:Office 365的诞生。
2010年代初,微软决定把Office从"卖光盘"转向"云订阅"时,内部曾有巨大争议。反对者说利润率会崩塌。
但结果呢?
纳德拉说:"云让市场扩大了十倍。以前在印度,我们几乎不卖服务器,因为企业买不起。但有了云,印度的小公司可以按月付费使用Office 365。市场被彻底打开了。"
GitHub的AI编码助手市场,正在经历同样的故事。
以前,全球可能有2000万专业开发者。但当AI降低了编程门槛后,未来可能有2亿人会"编程"——他们不需要懂算法、不需要背语法,只需要用自然语言描述需求。
而这2亿人,和他们生成的海量代码,都需要一个"家"。GitHub,就是那个家。
从"Copilot"到"Platform"
现在我们可以理解纳德拉的完整战略了:
第一层:保持竞争力 微软不会放弃Copilot。最近一个季度,Copilot的订阅用户从2000万增长到2600万,增速依然强劲。而且推出了"Auto模式"——系统自动选择最优模型来完成任务。
第二层:成为所有工具的"操作系统" 通过Agent HQ,GitHub不再只是"代码托管网站",而是变成了**AI编程时代的基础设施层。**所有AI助手都可以在这里"插拔"。
第三层:深度整合,构建不可替代性 VS Code、GitHub Actions、代码审查、CI/CD……这些工具与GitHub深度整合,形成完整的开发生态。开发者可以换编码助手,但很难换掉整个工作流。
"模型会商品化,支架会增值"
纳德拉被问到:"如果AI模型足够强大,能完全自主工作,那你的GitHub还有什么价值?"
他的回答值得反复品味:
"即使智能体完全自主工作,它们也需要计算资源。它们需要一个'电脑'来运行。它们需要存储、需要身份认证、需要权限管理、需要审计日志。我们现在为人类提供的基础设施,未来会变成为智能体提供的基础设施。"
他提到:很多AI编码公司现在开始采购Windows 365(云电脑),专门给AI智能体使用。
"这就是我们的端用户计算业务的未来,"纳德拉说,"它不是'按用户'增长,而是'按用户+按智能体'增长。"
AI不会消灭软件基础设施,反而会让基础设施需求爆炸式增长——因为AI本身也需要"办公环境"。
给所有人的启示
GitHub的故事,对所有在AI时代焦虑的人,都有启发:
如果你是创业者: 不要执着于"训练最强的模型"。想想你能提供什么独特的"支架"——某个行业的专有数据,某个工作流的深度整合,某个社区的信任关系。
如果你是投资人: 不要只投"模型公司"。那些掌握了数据飞轮、工作流入口、或者开发者生态的公司,可能更有长期价值。
如果你是打工人: 不要只学"怎么用AI"。学会构建"AI+工具+数据"的组合拳,你的不可替代性会更强。
纳德拉说:"我们不需要在每个战场都是第一名。我们只需要确保,无论谁赢,都离不开我们的基础设施。"
这就是微软的阳谋。它不神秘,不隐蔽,甚至纳德拉在访谈里全盘托出。但即使你知道,你也很难复制——因为时间、数据、生态,这些东西都不是钱能立刻买到的。
而GitHub,已经花了十几年时间,成为那个"所有代码的最终归宿"。
现在,它准备成为**"所有AI编码助手的房东"**。
而这一次,房租可不便宜。